• Ana Sayfa
• Politika
• Ekonomi
• Eğitim
• Asayiş
• Yaşam/Sağlık
• Spor
• Magazin
• Hakkımızda

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşlarının, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (Erdemir) tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond’un kredi notlarını değerlendirdiği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Erdemir’in, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's’in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği belirtildi.

OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28 Haziran 2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23 Temmuz 2029,  yüzde 8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı yüzde 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”

Sektörde 2021’den bu yana bir ilk

Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi oldu.

Erdemir’in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.

Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.

Bu sayfayı yazdır

Bu haber 2126 defa okunmuştur